9月30日晚间,长江电力发布公告称,将通过全资子公司中国长电国际(香港)有限公司(下称长电国际),以现金方式竞购Sempra Energy持有的Sempra Americas Bermuda Ltd.(下称SAB公司)100%股权以及Peruvian Opportunity Company S.A.C.(下称POC公司)约50%股权。


pc蛋蛋群二维码其中,POC公司剩余约50%的股权由SAB公司持有。


SAB公司和POC公司拥有的核心资产为Luz del Sur S.A.A.(下称LDS公司)83.64%的股权。LDS公司成立于1996年8月,为利马证券交易所上市公司,是秘鲁第一大电力公司。


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该公司主要在秘鲁首都利马地区开展配售电业务,约占秘鲁全国电力市场份额的28%,是秘鲁具有重要影响力的公用事业公司。pc蛋蛋群二维码除配电业务外,其还拥有10万千瓦已投产的水电资产,以及约73.7万千瓦的水电储备项目。


pc蛋蛋群二维码公告称,此次交易基础收购价格为35.9亿美元(约合人民币256.6亿元),收购完成后,将触发对LDS公司剩余不超过13.7%股份的强制要约收购。


长江电力称,LDS公司近三年财务和经营状况良好,资产负债总体健康,盈利水平长期稳定增长,现金流充沛,属海外成熟电力市场的配售电资产。


此外,秘鲁商业环境良好,市场体制健全,国别风险较低,该国配售电属政府监管行业,整体风险更低。


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长江电力认为,投资该项目有利于公司在配售电领域形成核心能力,实现向水、电两端延伸和国际化发展战略,逐步形成发、配、售电产业链协同发展。


为了实现此次竞购,长电国际拟向国际银团申请不超过40亿美元融资,由长江电力为融资提供担保。


根据第三方财务顾问出具的约束性报价轮估值报告,此次标的资产企业价值约43亿-51亿美元,股权价值37亿-45亿美元。


长江电力的控股股东为中国长江三峡集团有限公司(下称三峡集团)。长江电力称,上述投资完成后,LDS公司可与三峡集团在当地已有水电项目形成发电、配电协同效应,提高整体竞争力,为未来公司在秘鲁及南美区域进一步拓展配售电业务奠定良好基础。


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官网资料显示,长江电力创立于2002年9月,2003年11月在上交所挂牌上市,主要从事水力发电、配售电以及海外电站运营、管理、咨询及投融资业务等,在德国、葡萄牙、巴西、马来西亚等全球多个国家开展相关业务。


pc蛋蛋群二维码长江电力现拥有三峡、葛洲坝、溪洛渡和向家坝四座电站的全部发电资产,目前自有装机容量共4549.5万千瓦,是中国最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司。


该公司目前拥有水电装机82台,其中单机70万千瓦及以上级巨型机组58台,占世界同容量级别水电机组半数以上。


为化解单一水电业务增长潜力不足的难题,以及保证流域电站的电能消纳,长江电力也在积极布局售电业务。


2016年,随着中国全面推进输配电价改革,电力直接交易规模逐步扩大,长江电力与控股股东旗下全资子公司三峡资本成立了三峡电能有限公司(下称三峡电能),希望凭借水电低价优势,在售电市场获得更多市场份额。


pc蛋蛋群二维码三峡电能官方信息显示,成立至今年7月,其年售电规模近200亿千瓦时,累计售电量接近500亿千瓦时。


今年上半年,长江电力营收为203.6亿元,同比增长6%;实现净利润85.72亿元,同比增长0.59%。同期实现发电量854亿千瓦时,占全国水电发电量的16.62%。


长江电力也在公告提示称,此次完成收购后,需警惕标的资产面临用电量增长未达预期、网损率升高、运维成本上升等风险,以及公司跨国治理、现金回流汇率等风险。


Sempra Energy为美国纽约证券交易所上市公司,主营业务为电力、天然气业务,包括发电、输电和配电等。


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