韩国政府8月12日决定将日本清出可以获得贸易便利的“白色清单”,拟9月生效。此前,日本政府宣布该国将从7月4日起,限制半导体、OLED等材料对韩国出口。


中信证券在研报中表示,日本政府将把韩国移除白名单,并对氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢3种产品及相关技术加强出口限制,短期来看一定程度限制韩国半导体、面板企业发展,同时利好国内相关终端厂商以及材料厂商。长期来看,出口限制或提升韩国在相关材料的本土化生产能力,降低对日企的依赖程度。氟化聚酰亚胺具有形变量大等特点,目前主要用于柔性OLED。


日韩矛盾升级 互踢“白名单” OLED概念受益


华为、索尼等全球知名终端厂商或将更加重视国内OLED厂商作为备选供应商的重要地位,部分订单或将转移至国内,利好京东方A、TCL(华星光电)、维信诺等。材料端建议关注在聚酰亚胺领域有所布局的鼎龙股份、时代新材、国风塑业等。


天风证券认为,全球显示产业链目前核心的投资主线是OLED增量需求以及大陆供应链高景气度:看好国产OLED面板厂崛起,推荐京东方A,建议关注深天马和维信诺;大陆本土供应链加速崛起,推荐偏光领域三利谱,设备领域华兴源创、精测电子和劲拓股份(电子+机械)等,科创板建议关注八亿时空和清溢光电以及激光显示领域光峰科技。


日韩矛盾升级 互踢“白名单” OLED概念受益


8月14日,OLED概念盘中表现强势,华映科技、长信科技、同兴达等涨停,领益智造涨逾8%,安洁科技、合力泰等涨幅超7%,TCL集团、大族激光等个股纷纷跟涨。


日韩矛盾升级 互踢“白名单” OLED概念受益


在后段模组设备领域(贴合、邦定、检测)取得突破且具备一定研发实力的设备企业。包括:大族激光、精测电子、联得装备等。其次是OLED上游材料端。具体领域例如发光材料、偏光片、FPC、驱动IC、靶材等,投资标的包括:万润股份、濮阳惠成、强力新材、三利谱等。


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