半导体全供应链自主可控才是王道,日本重申不撤销对韩国半导体出口管制​

2019-07-10 11:08:16     来源:工商时报、新华社等

尽管时序开始进入下半年半导体业传统旺季,但国际政经情势动荡让整个半导体市场充满不确定性,如中美摩擦,如2019年7月初爆发的日本对南韩输出半导体材料审查分两阶段实施。


这些事件推动下,让全球半导体供应链依旧处于高度不确定性,又终端需求复苏力道不明,特别是iPhone、华为新品发表后的销售状况,况且上半年部分下游客户回补库存动作已提前,多少减缓下半年下单力道,况且美中贸易战并未完全解除警报,客户订单释出情况依旧有所保留,确实使得2019年下半年国内半导体业景气曲折难料,相较于上半年的复苏力道难以掌握。

半导体全供应链自主可控才是王道,日本重申不撤销对韩国半导体出口管制​

以日本将强化管制关键电子材料输出南韩,自2019年7月4日生效事件来说,由于日本在半导体制造用光阻剂、半导体蚀刻用高纯度氟化氢的全球市占率分别高达90%、80~90%,且皆是南韩主要的进口来源,以半导体制造用光阻剂来说,南韩所需的92%即由日本进口,美国则仅有7%、其他1%,显然日本半导体关键材料的供应对于南韩半导体具有举足轻重的影响;


事实上,日本把控全球电子材料重要产能,特别是高阶电子材料,例如光刻胶、矽片、特种气体等,对包括韩国、中国台湾、中国大陆的半导体产业有着至关重要的作用。


而此次日本举动恐将对以记忆体为主的南韩半导体产生影响,特别是Samsung、SK Hynix,所幸目前全球记忆体市场仍处于供过于求的状态,加上南韩业者在半导体关键材料仍有库存,因而2019年第三季尚不至于出现南韩记忆体断货的现象。


倘若2019年第四季日韩双方尚无法有进一步和解的协议,短期内台湾的半导体化学品、记忆体族群虽有机会出现转单效益,但因我国此两部分的全球市占率较有限,因而受惠程度恐不大,反而需关注间接效果所带来的负面影响,也就是说一旦南韩记忆体出现断料,将冲击2019年下半年智能型手机、PC、消费性电子的出货情势,毕竟时序刚好是新品齐发的出货高峰期,恐连带影响全球半导体供应链业绩的表现。


值得一提的是,不论是先前的美中摩擦,或是近期发生的日本对南韩输出半导体材料进行管制的动作,皆凸显半导体全供应链自主可控的重要性;如中国近年来就加强了发展半导体的决心,预计相关政策及资金将持续支持半导体行业的快速发展,实现半导体进口替代的终极目标,而韩国方面将会逐步加快培养本土PI/光刻胶/高纯氟化氢等产品供应商。


有鉴于国际关键趋势的变化,半导体厂应长期逐步降低对单一供应商或者单一地区供应商的依赖,加快扶持本土产业集群是降低供应链安全的重要趋势,因为自给率偏低的状况,在面临现阶段的国际贸易情势,仍有相当的风险。


日本重申:不打算撤销对韩国半导体出口管制


日本政府9日拒绝韩国方面谈判提议,重申不打算撤销对出口韩国半导体产业原材料的管制。


日本经济产业大臣世耕弘成9日结束内阁会议后告诉媒体记者:“(限制对韩出口)不可谈,我们不打算撤回(管制措施)。”


日本4日起限制本国企业向韩方出口3种可以用于制造智能手机和集成电路芯片的半导体产业原材料。

半导体全供应链自主可控才是王道,日本重申不撤销对韩国半导体出口管制​

韩国总统文在寅8日呼吁日方撤销管制,“拿出诚意”与韩方磋商。他认定日方举措出于政治意图,为报复韩国法院判处日本企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工。


日方否认“报复”,说限制出口旨在优化出口管控。日本政府官员说,限制出口的材料可以用于制造战斗机、雷达和化学武器,收紧对韩出口是因为缺乏信任并担忧国家安全。


日本《读卖新闻》早些时候报道,日韩政府官员打算最快本周早些时候在东京对话。


世耕9日所言表明对话得以实现的希望不大。世耕说,韩国出口监管部门就限制措施要求日方确认,暗示日方可能在工作层面向韩方作说明。


韩方考虑采取包括向世界贸易组织提起申诉等反制举措。世耕说,暂时没有收到韩方要求世贸组织介入的通知。


韩国芯片商谋求绕过日本出口限制,但存在多项困难


日本限制芯片原材料向韩国出口,韩国芯片商目前正考虑各种应急方法,但面临很大的困难。


日本上星期表示,将会停止向韩国出口3种原材料的优惠待遇,出口商每次出口都要经过批准,为期90天。


光刻材料、氟化氢均由日本主导


限制令适用于3种产品,均由日本主导,难以在外找到高质替代品。当中包括用于将电路图转印至半导体基板的薄膜「光刻材料」,用作芯片蚀刻的气体「高纯度氟化氢」,以及用于制造智能手机显示屏的「氟化聚酰亚胺」。


向第三方采购或购其他公司存货


《路透社》引述韩国半导体与显示技术协会主席Park Jea-gun称,三星电子和SK海力士(SK Hynix),正设法在中国或台湾等地增加采购,当中包括向海外公司查询出售库存的意向。

半导体全供应链自主可控才是王道,日本重申不撤销对韩国半导体出口管制​

SK证券分析师Kim Young-woo表示,这些芯片制造商已经派遣销售团队,到日本以外的工厂和供应商,以确保库存。


不过,日本在这些原材料处于世界最先进水平,来自韩国芯片商的消息人士亦表示:「这些材料,不是我们可以很快在其他地方找到并买到的东西。」


他续指出:「即使我们找到日本以外的替代选择,也必须进行测试,以确保质素良好,能够生产高质素的芯片。」


业界不会囤积存货料仅足够使用4个月


更大的问题是,韩国企业想找也未必找到足够存货。全球芯片商一般不会囤积这些原材料,因为光刻胶会很快变质,而氟化氢则有剧毒。


韩国厂商会从中国采购部份氟化氢,但大部份原材料都依赖日本供应。有专家估计,部份材料最多只有4个月存货。


日韩今次争端源于政治因素,韩国最高法院去年10月裁决新日铁住金要赔偿二战韩国劳工,日本要求解决事件不果。


日本认为,1965年日韩协议已经解决赔偿问题,现时再提出要求是无理。


日本企业想办法供货但未必能满足需求


日本企业也在想办法缓和业界困境,JSR发言人表示,他们在比利时的工厂可以提供一些光刻胶。


东京应化工业发言人则表示,公司在韩国设有一间工厂,可以向韩国客户供货「一段时间」。但工厂还是要从日本取得一些原料,才能制作光刻胶。


Stella Chemifa就指出,在韩国的合资企业可以向客户供应氟化氢,但未能说明可以满足多少客户需求。


日韩外交龃龉升温恐冲击全球芯片供应链


日本媒体报导,南韩把关键化学品氟化氢卖给北韩,遭南韩官员谴责「毫无根据」,使得日本和南韩间外交龃龉今天再次升温,可能威胁到全球智慧型手机和芯片供应链。


美国盟友日本和南韩两国争端源自二战时期征用工(遭日本企业强征的南韩劳工)赔偿一事。


日本政府经济产业省1日宣布,将强化管制含氟聚醯亚胺、光阻剂及蚀刻气体3项关键电子原料出口南韩,被视为是对南韩的反制措施,使得两国关系恶化。其中的蚀刻气体是高纯度氟化氢。


这项出口限制可能冲击南韩大企业,像是三星电子公司(Samsung Electronics)和SK海力士公司(SK Hynix);这些公司供应芯片给苹果(Apple)和华为(Huawei)等。


这也突显日本在全球芯片供应链所扮演重要连结,同时被日本首相安倍晋三用来影响本月21日参议院选举。


路透社报导,南韩产业通商资源部长官成允模(Sung Yun-mo)敦促日本「立即停止毫无根据主张」,显然是回应日媒上周的报导。


日媒引述安倍执政党自由民主党(LDP)一名身分不明高阶官员的话报导,出口至南韩的部分氟化氢最终流入北韩。


受到日本出口管制化学品氟化氢,可用来制造化学武器。日本表示,知悉南韩出口管制「不适当情况」,但并未详细交代。


被问到反制措施,成允模表示,南韩正在检讨「一切可能方案」,但未提供相关细节。成允模并说,两国预定12日举行相关会谈。


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